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联众世界官网:动销分化展望全年 A股白酒板块10月研报热点追踪

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10月最热研报是银河证券10月9日发布的食品饮料行业研究报告《白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复》,分析中秋期间动销向好的原因认为,一方面是由于全国白酒市场在假期的需求全面复苏,另一方面,负面政策对于白酒的影响逐渐淡化。

该研报同时认为,长期来看,三大趋势将影响酒业未来发展的方向。1、提价增利趋势明显,品牌营销风行,新零售探索加速;2、行业利润增速高于收入增速;3、白酒产量和销量不断下降。

分析师还预测,预计国庆假期的动销仍保持良好趋势,各个档次的酒品牌都将迎来爆发式增长。但事实上,紧接着到来的国庆假期动销增长状况相对平稳,且区域、品牌分化趋势开始显现。

招商证券10月7日发布的《中秋、国庆白酒最新跟踪》认为,次高端白酒上半年受益于低基数和宴席回补,表现优异。进入下半年,由于基数的快速抬升,中秋节整体增长趋于平缓。由于上半年高完成率,目前行业整体渠道打款政策相对宽松,批价压力较小,因此批价基本保持稳定。

该研报同时注意到,动销方面,各白酒企业存在一定分化。其中汾酒增长最为强劲,洋河省内销售迅速抬升,水井坊则受益于前期的低库存,三季度发货水平较高。古井贡酒产品结构加速升级,次高端占比不断提升,在宴席用酒方面占有率提升,动销好于其他徽酒。

同日浙商证券研报则重申了其之前对双节动销情况的预期,并认为1)由于今年双节相距近半个月,仅此双节消费时间轴被拉长,出现头尾两个小高峰,国庆整体情况与中秋节较为类似,整体表现平稳;2)消费升级叠加婚宴场景火爆带动高端及次高端酒动销略超预期,双节白酒市场表现有较多可点之处。

同时该研报同样关联众世界官网:动注到,次高端酒节前密集调价,高端化进程加快。

同时,天风证券11日的行业研究周报《白酒反弹仍要寻找数据高增确定性》则认为,中秋国庆白酒公司动销全面超预期,同时,该研报预计 2021Q4 及 2022Q1 的白酒板块行情主要取决于以下三个因素:短期来看,(1) 市场对白酒企业三季报预期的消化;(2)对春节动销的预期;中长期逻辑来看,(3)白酒的提价逻辑是否重新回归。

东兴证券10月12日发布的食品饮料行业周观点《国庆白酒动销平稳,短期疫情影响需求在预期之中》通过调研后认为,今年中秋、国庆白酒动销整体较为平稳,呈现南旺北淡的格局,高端酒动销好于次高端,销售量表现好于销售价格表现。同时,该研报认为,认为这一表现主要受疫情影响较大,并不改变对明年需求预期向好的判断。
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